2016年9月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，正標(biāo)志著裝配式建筑正式上升到國家戰(zhàn)略層面。
裝配式建筑優(yōu)勢大，是建筑行業(yè)升級方向
裝配式建筑是指把建筑需要的墻體、疊合板等預(yù)制構(gòu)件，在企業(yè)車間按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)好，將預(yù)制件運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場并通過機(jī)械進(jìn)行拼接安裝的建筑種類，通俗的理解就是“拼積木”式的建筑，其主要分類有預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC建筑）、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等。
與傳統(tǒng)生產(chǎn)方式相比，裝配式建筑具有標(biāo)準(zhǔn)化、一體化設(shè)計，設(shè)計施工一體化，裝修建筑同步化，管理過程信息化等優(yōu)點。
圖表1：裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑的對比
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從施工效率方面來看，一棟30層的建筑，使用裝配式建筑技術(shù)12個工人僅需180天，與傳統(tǒng)施工相比功效至少快30%，另外，裝配式建筑具備綠色、高效等特征，是傳統(tǒng)建筑行業(yè)向工業(yè)化制造升級的必然方向。
圖表2：裝配式建筑是建筑行業(yè)升級方向
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國家政策不斷加碼，裝配式建筑上升至國家層面
制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級大背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策推進(jìn)裝配式建筑，2016年9月14日，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。
此后在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》等多個政策中明確提出“力爭用10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%”的具體目標(biāo)。
2016年9月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，正標(biāo)志著裝配式建筑正式上升到國家戰(zhàn)略層面。
在頂層框架的要求指引下，去年年底以來，住建部和國務(wù)院政策協(xié)同推進(jìn)加快：一方面，不斷完善裝配式建筑配套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，對落實裝配式建筑發(fā)展提出了具體要求。
圖表3：截至2017年9月國家關(guān)于裝配式建筑的政策解讀
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年3月23日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十三五”裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》，《行動方案》明確提出：到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。
到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設(shè)30個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用。
圖表4：2020年中國裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
地方政策持續(xù)跟進(jìn)，制定裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)
《方案》還鼓勵各地制定更高的發(fā)展目標(biāo)，按照頂層設(shè)計的要求，全國劃分為“重點推進(jìn)、積極推進(jìn)、鼓勵推進(jìn)”三類地區(qū)有重點地“自上而下”逐步推進(jìn)：1）重點推進(jìn)地區(qū)包括京津冀、長三角、珠三角三大城市群；2）積極推進(jìn)地區(qū)包括常住人口超過300萬的其他城市；3）鼓勵推進(jìn)地區(qū)包括其余城市。三類地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和房屋價格上呈降次分布，新增房地產(chǎn)需求較多的地區(qū)往往推進(jìn)力度更大。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國裝配式建筑行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃深度分析報告》匯總，截至2017年9月我國已經(jīng)有30多個省市地區(qū)就裝配式建筑的發(fā)展給出了相關(guān)的指導(dǎo)意見以及配套的措施，其中22個省份均已制定裝配式建筑規(guī)模階段性目標(biāo)，并陸續(xù)出臺具體細(xì)化的地方性裝配式建筑政策扶持行業(yè)發(fā)展。
圖表5：截至2017年9月地方層面關(guān)于裝配式建筑的規(guī)劃目標(biāo)匯總
與國外差距明顯，裝配式建筑發(fā)展空間巨大
西方發(fā)達(dá)國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥?zhǔn)亲罹叩湫托缘膰遥喝毡臼锹氏仍诠S中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。
圖表1：國外裝配式建筑應(yīng)用情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
數(shù)據(jù)顯示，2016年全球裝配式建筑市場規(guī)模約1600億美元，其中歐美地區(qū)為主要市場，合計占比高達(dá)46.1%，雖然我國裝配式建筑起步較晚，至今不過十幾年的發(fā)展歷程，但自2013年以來，行業(yè)在政策的推動下，進(jìn)入了快速發(fā)展的階段，2016年中國裝配式建筑市場規(guī)模超過400億美元，較2015年增長3.92倍。
圖表2：2011-2016年全球裝配式建筑市場規(guī)模（單位：億美元）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
對比海外發(fā)達(dá)國家，建筑工業(yè)化、住宅產(chǎn)業(yè)化早已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如日本上世紀(jì)50年代以來借助保障性住房契機(jī)大力發(fā)展裝配式建筑，目前鋼結(jié)構(gòu)住宅占比超過80%；美國自1976年國會通過《國家工業(yè)化住宅建造和安全法案》以來，目前住宅建筑市場住宅用構(gòu)件和部品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化幾乎達(dá)100%。結(jié)合海外經(jīng)驗和裝配式建筑本身比較優(yōu)勢，我們認(rèn)為，當(dāng)前階段，國家層面大力推行裝配式建筑具備政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三層邏輯基礎(chǔ)：
從政策層面來看，推行裝配式建筑與環(huán)保限產(chǎn)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策需求相契合。裝配式建筑后期回收利用率高，水資源、能源、時間、建筑材料、土地的能耗比相對于傳統(tǒng)建筑分別可降低80%、70%、70%、20%、20%，能極大降低污染和資源浪費。2017年是大氣污染的“考核年”，加快提高裝配式建筑滲透率有助于環(huán)?？己四繕?biāo)實現(xiàn)。此外，隨著傳統(tǒng)混凝土建筑逐漸被替代，裝配式建筑也有利于實現(xiàn)水泥、建材等行業(yè)去產(chǎn)能目標(biāo)。
從產(chǎn)業(yè)層面來看，人口紅利弱化加速傳統(tǒng)建筑業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。伴隨著近年來建筑業(yè)從業(yè)人口增速下降，供需失衡促使勞動力成本逐年上升，傳統(tǒng)建筑因人口紅利帶來的成本優(yōu)勢趨于弱化。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運用精細(xì)化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力成本占比較低，人工使用大幅減少的優(yōu)勢將得到發(fā)揮。
圖表3：裝配式建筑的成本優(yōu)勢分析
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從企業(yè)層面來看，裝配式建筑有利于改善企業(yè)微觀財務(wù)指標(biāo)，提升運營效率。由于裝配式建筑工期短（僅為傳統(tǒng)建筑工期的1/3），企業(yè)資本周轉(zhuǎn)速度較快，可以大大緩解資金成本壓力，提升資金使用效率。對比國際相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國建筑企業(yè)在資金使用效率提升方向仍有較大上升空間。
圖表4：中國建筑業(yè)運營效率低于國際平均水平
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
裝配式建筑是建筑市場容量達(dá)5萬億
當(dāng)前我國裝配式建筑占新建建筑面積僅3%左右，距離“10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%”的目標(biāo)增量空間巨大，隨著政策層面中央與地方持續(xù)推進(jìn)，我國裝配式建筑滲透率提升加快。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國裝配式住宅行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃深度分析報告》，按照《“十三五”裝配式建筑行動方案》對“2020年裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)15%以上”的要求測算，2020年裝配式建筑面積有望超過80000萬平方米，以每平米2500元測算，市場規(guī)模將超過20000億元。
另外，按照政策的普遍要求，未來十年內(nèi)裝配式建筑將占新建建筑面積30%的比例，新增房地產(chǎn)需求較多的地區(qū)也是裝配式建筑推進(jìn)力度較多的地區(qū)，預(yù)測新增住宅面積每年提高3%，以10年為周期，以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價格計算，2025年的市場規(guī)模將達(dá)到47000億元。
圖表5：未來10年中國裝配式建筑市場容量測算（單位：億平方米，%，萬平方米，元，億元）